瑞士嘉盛銀行聚焦影響力投資 中國市場資蓄勢待發

瑞士嘉盛銀行聚焦影響力投資 中國市場資蓄勢待發

(原標題:瑞士嘉盛銀行聚焦影響力投資 中國市場資蓄勢待發)

2020年初突如其來的新冠疫情對全球經濟社會發展都造成衝擊,民衆在其影響下開始反思生活跟環境的關係,理解到發展經濟繁榮的同時社會福祉的重要。秉持 ‘綠水青山就是金山銀山’的理念,只要把綠水青山做得更美,生態效益定能轉化爲經濟效益、社會效益,必需堅定走出一條生態美、產業興、百姓富的可持續發展之路。

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那麼“可持續投資”所指的是什麼呢? 根據在可持續投資領域坐擁逾30年專業經驗的瑞士嘉盛銀行(Bank J. Safra Sarasin, BJSS)亞洲區行政總裁兼執行委員會委員蔡康年(Andy Chai)指出,可持續投資屬於較爲廣泛的投資方法,從歷史來看,投資者會採用很多投資方法,期望解決全球面對的環境及社會問題,當中包括價值取向投資、環境、社會與管治(ESG)整合投資方案,以及影響力投資(impact investing)。其中,影響力投資更逐漸成爲亞洲富豪資產管理的重要一環。

就影響力投資而言,中國市場仍是方興未艾。根據相關數據推算,截至2019年底,中國影響力投資規模約爲1.36億美元。隨着疫情在中國基本受控,經濟重啓,投資者更需要了解影響力投資這個概念,以把握疫情後環球投資新趨勢。

針對此說,Andy特別提到,疫情影響下,有些國家社會內部的貧富差距加劇,併產生着極大的社會經濟風險,因此他預期,在疫情緩和後,全球將迎來前所未見的紓困措施,因此對影響力投資及其帶來相關的正面社會結果的需求只會有增無減。

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瑞士嘉盛銀行除了投資專家團隊,公司還自家開發了一套分析可持續發展數據的工具,有助識別和降低投資組合的風險。Andy舉例說:“當中包括了廣泛的排除標準功能表、專屬的可持續性矩陣,用以識別所有 ESG 標準中風險較高的業務﹔可持續性追蹤風險指標,用以識別具大量虧損風險的股票等等,以幫助揭示更多的投資風險。”

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瑞士嘉盛銀行用於衡量影響力投資的四大關鍵元素:

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1. 簡易:採用簡單直接的指標,可與更廣泛的受衆進行交流。

2. 可比性:投資者需要在投資組合層面衡量成果,因此使用跨行業可評比的指標尤爲重要。

3. 適切性:進行評比的要求,不應超越不同部分的特定範疇或使用特定行業或地區相關指標的需求。

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4. 整合:公司傾向於在項目級別彙報績效指標,但若想擴大影響範圍,就應該在公司和投資組合層面上合併指針。

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疫情無情,卻提醒了天人合一的概念和重要,以後在推動經濟的同時也得必須要平衡環境跟社會發展,因此,影響力投資勢必成爲中國以至全球的投資重策。我們期待看到中國市場在這領域的迅猛發展。瑞士嘉盛銀行作爲可持續投資的先驅,致力實現將可持續發展概念納入企業策略和管治、核心投資產品,推動可持續發展的企業文化及有效地管理資源,並將繼續投入發展可持續投資及影響力投資,帶領行業走在前沿。

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